沪指窄幅震荡 鸿蒙概念持续走强 证券板块异动拉升

  【午盘播报】沪指窄幅震荡，创业板指冲高回落。盘面上，鸿蒙概念持续走强，九联科技、传智教育两连板，思特奇涨停，优博讯涨逾16%，荣科科技涨逾11%。证券板块异动拉升，中金公司盘中涨停，中国银河涨逾6%。数字哨兵、数字水印、数字货币、数据要素、DRG/DIP、AI芯片、Chiplet概念等位于涨幅榜前列。

  沪指窄幅震荡，创业板指冲高回落。盘面上，鸿蒙概念持续走强，九联科技、传智教育两连板，思特奇涨停，优博讯涨逾16%，荣科科技涨逾11%。证券板块异动拉升，中金公司盘中涨停，中国银河涨逾6%。数字哨兵、数字水印、数字货币、数据要素、DRG/DIP、AI芯片、Chiplet概念等位于涨幅榜前列。煤炭、燃气、钢铁、短剧互动游戏、公用事业、煤化工、土壤修复等板块表现不佳，领跌市场。

  截至中午收盘，沪指上涨0.08%，报3049.08点；深成指上涨0.02%，报9990.59点；创业板指下跌0.28%，报2003.68点；科创50指数上涨0.17%，报898.10点。两市半日合计成交5697亿，北向资金净买入1.08亿。

  涨停股方面，截至午间收盘，共计36只个股涨停，另有14只个股一度触及涨停，封板率72%。

  个股方面，芯片概念股震荡走强，皇庭国际、文一科技、同兴达等涨停；华为股持续活跃，、、延华智能等涨停；券商股盘中异动，一度涨停，涨超5%；算力租赁概念股震荡反弹，汇纳科技20CM涨停，利通电子再创历史上最新的记录。下跌方面，煤炭钢铁等周期股集体调整，云煤能源接近跌停。

  截至午间收盘，北向资金净流入，其中沪股通净流出5.18亿元，深股通净流入6.26亿元，合计净流入1.08亿元。

  行业资金方面，截至午间收盘，、光学光电子等净流入排名靠前，其中证券净流入14.5亿元。

  净流出方面，通信设施、互联网服务等净流出排名靠前，其中净流出8.3亿元。

  个股成交金额方面，截至午间收盘，软通动力位列两市第一，成交金额60.08亿元；赛力斯位列第二，成交金额40.89亿元。

  央行最新公布！10月新增社融1.85万亿 M2同比上涨10.3% 年内有望再度降准？

  11月13日，人民银行发布的2023年10月金融统计和社会融资多个方面数据显示，10月新增人民币贷款规模、社会融资规模增量保持同比多增。当月，我们国家社会融资规模增量为1.85万亿元，比上年同期多9108亿元；人民币贷款增加7384亿元，同比多增1058亿元。10月末，广义货币（M2）余额、社会融资规模存量、人民币贷款余额分别同比增长10.3%、9.3%和10.9%，其中M2同比增速与人民币贷款余额同比增速均与上月末持平，反映出金融对实体经济持续保持较大支持力度,货币政策效能不断显现。受访专家觉得，在季节性因素以及债务置换的影响下，信贷需求并未减弱，金融部门对实体经济也依然保持较大支持力度。考虑到MLF（中期借贷便利）到期压力较大，以及地方政府债券放量发行造成流动性持续趋紧，年内再度降准的可能性较大。

  11月13日，高盛发布2024中国宏观经济展望及股票市场策略报告。首席中国股票策略师刘劲津预计，MSCI中国指数和沪深300指数在2024年将分别上涨12%和16%，维持对A股的增持立场。瑞银亚洲经济研究主管及首席中国经济学家汪涛对记者表示，预计2024年中国实际GDP增速将放缓至4.4%。2024年消费和服务业延续复苏趋势。汪涛进一步表示，随着服务业进一步复苏，2024年消费将继续常态化，预计居民实际收入将增长5%左右。

  当地时间周一，半导体巨头英伟达发布了新一代人工智能(AI)芯片H200，旨在培训和部署各种模型。新的H200芯片是当前用于训练最先进大语言模型H100芯片的升级产品，集成了141GB的内存，更加擅长进行“推理”。在用于推理或生成问题答案时，性能较H100提高60%至90%。

  网易、美团等加入开发军团 鸿蒙原生应用全面启动！产业链人士：生态之路仍漫长

  近日，网易、美团等企业纷纷开辟了鸿蒙操作系统的开发岗位。同程旅行、宝宝巴士也宣布启动鸿蒙原生应用开发。其中，宝宝巴士预计在2023年12月完成鸿蒙原生应用“宝宝巴士”APP的核心功能开发，并计划于2024年下半年推出HarmonyOS NEXT商用版本，正式上架华为应用市场；鸿蒙原生版APP计划于2023年年底完成核心版本开发。

  泰国将出手打击“裸卖空”，不过，对于常规的卖空活动并无禁止计划。此前，韩国出台了“卖空”禁令，不过，对韩国股市的“提振”效果似乎只有一天，随后，韩国股市多个股指便掉头向下，甚至已连跌5日。

  目前，数千人正排队等候，希望能植入马斯克旗下脑机接口公司（Neuralink）的大脑植入物。根据Neuralink 10月4日回复每日经济新闻的采访邮件，公司正在招募的患者疾病包括四肢瘫痪、截瘫、听力损失、大截肢和白内障。但渐冻症抗争者、京东集团原副总裁蔡磊则认为脑机接口不能救命，只能增加交流，他于今年9月23日接受每日经济新闻记者采访时表示，“我个人目前没时间参加试验”。

  时下，卫星通话技术掀起的波澜正持续撩拨着市场的神经。自华为宣布Mate 60 pro系列手机支持卫星通话功能以来，产业链各方企业不断释放着有关应用落地的消息。不过在中国信息通信研究院华东分院院长廖运发看来，尽管卫星通信已经具备了从专业技术人员走向普通消费者的条件，但是在很长一段时间内，卫星通话可能还是会作为一种“可选项”般的应用而存在。

  继今年6月份苹果发布首款头显设备VisionPro，引爆整个VR/MR产业之后，近日又发布了关于第二代头显的新品计划，且价格将更加亲民。紧跟步伐，Meta也宣布将于2024年末在中国销售价位较低的新款VR头显。“科技巨头相继发布VR/MR新品计划，将为产业链上市公司带来较大的市场机遇，一方面将为硬件制造商带来业绩增长机会，另一方面也将为软件开发和内容制作公司带来商机。”国研新经济研究院创始院长朱克力表示。

  表示，AI产业的持续快速地发展，一方面为头部光模块厂商业绩的环比增长与进一步超预期奠定基础，另一方面也在逐渐消除对行业未来长期发展不确定的担忧。我们大家都认为光模块板块未来有望实现业绩超预期+估值修复的戴维斯双击，推荐光模块龙头公司。同时AI智能硬件的陆续推出，预计也将为物联网模组带来新的爆款场景。

  指出，Mini电视出货量持续增加，预计2026年全球Mini电视出货量将超过2000万台，2025年Mini LED在电视、显示器、汽车显示屏中的渗透率将分别达到2.8%、3.3%、10%，2023年全球市场规模将突破10亿美元。Mini LED相比传统LCD技术的显示效果更优，同时产业链的逐渐成熟推动降本，相比OLED等新兴技术更具成本优势，未来将有望满足更多商用场景需求。Mini LED显示产业链长，我们判断在渗透率提升初期，上游和中游更加受益。

  解读10月金融数据称，10月新增社融略低于一致预期。虽然贷款同比高增，但主要受非银金融机构的影响，流向实体经济的贷款并未明显增长。从需求端来看，政府部门融资占了全部新增社融的84%，居民部门企业部门融资需求弱。从供给端来看，中小金融机构风险偏好不高。向前看，降准可期，财政仍然要进一步发力对冲经济内生的下行压力。

  研报指出，2024年家电板块估值向上是大概率事件，我们战略性看多行业；上市公司业绩逆风强劲的背景下，压制行业估值的因素是市场的几点担忧（房屋竣工、空调景气度、消费大环境），我们大家都认为市场或是放大了悲观预期。我们提议关注三个方向：（1）业绩韧性充足且估值位于底部区域的大家电龙头，推荐美的集团、格力电器、海尔智家；（2）估值处于底部且受益于经济复苏的厨房家电板块，推荐苏泊尔、小熊电器、老板电器；（3）行业基本出清且长期空间大的清洁品类，推荐科沃斯、石头科技。

  研报指出，国内塔筒桩基企业积极地推进两海业务。（1）海风业务：优质码头资源稀缺，是海上风电基础厂商的核心竞争力，国内头部塔筒桩基企业积极布局码头资源，并加速建设产能扩张业务。（2）出海业务：欧洲本土塔筒产能紧缺，而国内塔筒企业出口具有成本优势。出口趋势明朗，国内企业积极布局出海业务。海上风电装机加速，带动塔筒桩基行业的高景气。我们大家都认为未来在海风领域具有优质产能和码头资源布局的企业有望迎来业绩的加速起量。建议关注泰胜风能、天顺风能、海力风电等。

  研报指出，我们大家都认为，在PC换机潮背景下，叠加AI加速渗透，AI PC有望迎来发展加速期，相关受益标的包括芯片Intel、AMD、高通和PC终端厂商联想、微软、荣耀等。同时PC相关模组厂商有包括移远通信等，相关电磁屏蔽厂商有中石科技、飞荣达。

  研报指出，我们持续看好AI+短期催化及数字化的长线投资逻辑，拥有优质教育内容的版权方持续受益于教育数字化战略方向，积极将教育同新技术结合探索智慧教育知识付费场景，智慧教育平台等落地项目商业模式逐渐清晰，AI+教育精准契合个性化教育需求，有望构筑知识付费场景，为业绩增长提供新动能。出版板块经历过前期调整后，目前板块内头部公司PE仅处于10-12倍，安全边际明显。建议关注AI+教育布局领先相关标的：城市传媒、世纪天鸿、南方传媒等。

  研报指出，当前板块仍处于业绩筑底阶段，市场对银行基本面的悲观预期已充分反映在估值里。后续稳增长、化风险政策继续发力，银行股估值有望修复，推荐“哑铃组合”，抓两头，买大小。①买大，看好高股息大行，大行做优做强，发挥旗帜作用，建议积极布局，推荐五大行+邮储；②买小，看好成长性小行，推荐浙商银行、江苏银行，建议关注渝农商行。

  银河证券指出，军+民+贸三轮驱动，产业将乘风而起。军用领域，现代战争瞬息万变，系统作为关键的新质新域作战力量和未来战场主角之一，相关装备需求将提速，建议关注军用无人机整机公司中无人机、航天彩虹、航天电子等，以及核心分系统配套商晶品特装、光威复材等。民用领域，工业无人机下游应用持续爆发，建议关注纵横股份、华测导航等。